2016早稻交易会嘉宾演讲摘要

                     －－早稻生产收购形势及行情趋势

（中储粮江西分公司总经理  陈钢）

生产情况怎么样

一、宏观形势

      三高叠加：总产量高、收购量高、进口量高  

      三加碰头：产区收储压力加剧、财政负担加重、去库存任务加大

      粮食供给出现阶段性结构过剩的总态势

二、具体生产情况

      种植面积、早稻产量下降

      据统计，今年全国早稻播种面积比往年有所减少，主要是由于稻谷种植比较效益较低，劳动力成本投入大，特别是近几年籼稻市场十分低迷，农户“双改单”意愿较强。加之，受低温阴雨、连续暴雨等极端气候影响，预计今年全国早籼稻产量将下降。

      早籼稻品质有所下降

      受连续强降雨影响，今年早稻生长缓慢，成熟期整体较正常年景推迟近一周，早稻质量总体下降，主要表现在灌浆不充分，成熟度不够,籽粒饱满度低，空壳率高，且因雨水浸泡，收割期降雨仍频繁，泥芽谷较多。同时，由于雨水偏多，打药效果不明显，稻瘟病等病虫害也高于往年。

      种植效益下降

      受宏观经济疲软影响，今年国内农资价格基本稳定，化肥价格略降，但人工成本居高不下且总体保持上涨态势，农户早稻种植效益下降。据调查，目前湘赣地区早稻散户收益1024元/亩，种植大户收益1152元/亩。折算后，散户不算自己劳动成本利润约440元/亩，减掉管理成本后在145元/亩左右，赚取的基本是自己的劳动力费用；种植大户扣去人力和租地费利润在122元/亩。

收购形势怎么看

      库存充足

      虽然今年早稻受灾减产幅度较大，但稻谷作为我国第一大口粮，常年有节余，而且今年大米进口量继续保持高位，期初库存庞大，未来较长一段时间内我国稻谷都将承受较大的供应压力。

      陈稻市场持续低迷

      国家政策性稻谷由于顺价销售，底价较高，成交低迷。据统计，今年来政策性拍卖累计成交早籼稻8.76万吨，成交率0.63%；累计成交中晚籼稻82.9万吨，成交率3.73%。

      加工企业入市意愿低

      受经济整体不景气影响，沿海工厂倒闭较多，近年来湖南、江西地区大米加工企业大米省外销售量明显下降，加之稻强米弱、进口米冲击严重，米企整体经营困难，行业加速洗牌，大多数中小型企业和小作坊歇业。同时，由于米厂以加工优质早稻和中晚籼稻为主，常规早稻收购量很少，入市意愿不高。

      局部地方储备轮入量减少

      大米进口量达到近年来较高水平

      虽然自2015年下半年以来，受国家严厉打击边境走私影响，从广西、云南地区走私过来的大米数量明显减少。但今年通过海关进口的大米数量大幅增加，前5个月累计进口大米177万吨，同比增76万吨，增幅75.23%。同时，泰国商务部预计，作为双边协定的一部分，今年8月份将逐步向中国交付100万吨大米。综合预计2016年我国大米折稻谷后进口数量将达到近年来较高水平。

      托市收购量和烘干粮比例增加

      为应对农村劳动力逐年减少，农民无力将粮食全部整晒合格，以及因天气原因不能及时整晒的现状，全省大部分大中型粮食加工企业均添置了稻谷烘干设备，农民图省时省力也愿意将直接收割的湿粮,低价卖给收购企业，烘干粮比例逐年提高已成为一种趋势。

行情趋势怎么把

      一个基本判断

 Ø 从我国供需平衡情况看：国内稻米供需仍以宽松格局为主。

 Ø 从早稻后期行情趋势来看：既有平稳的支撑，又有下行的压力，但总体疲软、低迷态势短期内难有根本性转变。

 两种基本态势

 Ø 早稻播种面积呈缓慢下降态势

     虽然托市政策有力调动了农民种粮积极性，但随着城镇化建设步伐的加快，农村劳动力逐年减少，尽管机械化的普及在一定程度缓解了农村劳动力不足的矛盾，但南方多为丘陵地区，不少耕地机械尤其是大型机械无用武之地，老龄化的农民已无力进行传统的全面双季稻生产，加上国家提倡和鼓励种植结构调整，双改单面积逐年增多，早稻播种面积逐年缓速下降。

 Ø 早稻非口粮化现象呈逐年增强态势

      随着城镇居民生活水平的不断提高，吃好米、吃优质米已成为城镇居民的首选，早米除少量优质品种外，常规       早米饭由于口感较差，早稻已逐步退出主要口粮范围，其主要用途是进入各级储备，工业用粮及禽类饲料粮。

      三点基本认识

 Ø 稻谷收储机制亟需改革，但步子会稳

     在经济新常态下，为培育经济发展新动力，中央大力推进供给侧结构性改革。体现在粮食上，高库存带来高财政负担，高粮价带来高进口，不改革、不理顺没有出路。去年11月，国务院第111次常务会提出了“改革粮价形成和收储机制”要求。经过近半年多研究，收储制度改革的方向已经明确，路径基本明朗。在改革方向上，就是坚持市场化改革取向和保护农民利益并重，实行市场定价、价补分离，恢复和增强市场机制在配置资源中的作用。在改革原则上，实行分品种施策、市场定价、主体多元，推动调控由价格干预型向供求调节型转变。

 Ø 去库存压力大，但不是主打品种

     粮食供求总量平衡有余，结构性短缺和结构性过剩同时存在。目前，我国粮食库存量大约接近于一年的粮食产量。库存的三大粮食品种超过同品种的粮食产量，其中玉米库存数量占总库存量的50.3%，其次是稻谷和小麦。国家初步计划用5年左右时间完成去库存任务，主要还是解决玉米库存过多的问题，也出台了相应的玉米去库存政策。针对稻谷的去库存政策还没有出台。 

Ø 托市收购仍将主导新粮市场，但政策性拍卖仍将维持高频率、低成交率

     据统计，截至6月末全国政策性稻谷库存同比增加50%左右。受“去产能、去库存”的大环境影响，各级储备销售积极，受集中出库影响，市场价格持续走低。同时，国家加大粮源投放力度，截至6月底，国家累计向市场投放托市籼稻1707万吨，成交6.54万吨，成交率0.4%，其中早稻成交均价1.327元/斤，中晚籼稻1.393元/斤。成交率低主要是由于拍卖底价高于市场价较多。受托市政策影响，早籼稻大部分将进入托市笼子，预计托市收购量或超过2015年，为保证市场供应、降低库存，预计国家仍将通过拍卖加大市场投放，但在价格没有达到市场预期的情况下，拍卖率仍将维持低迷格局。预计南方籼稻行情整体仍以平稳偏弱走势为主，其中早稻尤为突出，而优质中晚籼稻仍相对看好；对于新早稻上市价格走势，低开低走的可能性较大，主产区已全面启动托市收购。

建议加工企业入市操作需谨慎，尽量以销定产为主。